Sievi Capital Oyj ostaa enemmistön KH-Koneet Oy:stä, KH-Engineering Oy:stä ja Edeco Tools Oy:stä01.09.2017 16.01
Sievi Capital Oyj on 31.8.2017 toteutuneella osakekaupalla ostanut KH-Koneet Oy:n, KH-Engineering Oy:n ja Edeco Tools Oy:n koko osakekannat yritysjärjestelyä varten perustetun holdingyhtiön lukuun. Sievi Capitalin omistusosuus uuden konsernin emoyhtiössä on 70 %. Yrityskaupan yhteydessä myyjinä toimineet yrittäjät tekevät takaisinsijoituksen konsernin emoyhtiöön ja jatkavat yhtiöiden operatiivisessa toiminnassa sekä omistajina yhteensä 30 % omistusosuudella. Kauppa tulee voimaan välittömästi. Kaupan jälkeen yrityskokonaisuuden toimitusjohtajana jatkaa Teppo Sakari. KH-Koneet, KH-Engineering ja Edeco Tools muodostavat merkittävän maanrakennuskoneiden maahantuojan. Ostettavien yhtiöiden keskeiset tunnusluvut 31.12.2016 tilinpäätöksien mukaan olivat seuraavat: KH-Koneet Oy: liikevaihto 38,9 milj. euroa, liikevoitto 3,7 milj. euroa, tilikauden tulos 2,9 milj. euroa, oma pääoma 12,6 milj. euroa ja taseen loppusumma 20,7 milj. euroa. Edeco Tools Oy: liikevaihto 8,4 milj. euroa, liikevoitto 0,8 milj. euroa, tilikauden tulos 0,7 milj. euroa, oma pääoma 3,9 milj. euroa ja taseen loppusumma 5,6 milj. euroa. KH-Engineering Oy: liikevaihto 4,1 milj. euroa, liikevoitto 0,7 milj. euroa, tilikauden tulos 0,6 milj. euroa, oma pääoma 3,9 milj. euroa ja taseen loppusumma 5,4 milj. euroa. Tilikaudella 2016 henkilöstön määrä kaikissa kolmessa yhtiössä oli yhteensä keskimäärin 49 henkilöä. KH-Koneiden ja KH-Engineeringin pääkonttori sijaitsee Klaukkalassa ja Edeco-Toolsin Vantaalla. Yrityskauppojen kaupan toteutuksen yhteydessä maksettava velaton kauppahinta on yhteensä noin 29 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi kaupan toteuttava holdingyhtiö sitoutuu suorittamaan mahdollista lisäkauppahintaa, enintään 5 miljoonaa euroa, vuoden 2019 aikana. Lopullisen kauppahinnan määräytymiseen vaikuttaa ostettujen yhtiöiden taloudellinen kehitys tilikausina 2017 ja 2018. Yrityskauppojen jälkeen KH-Koneet, KH-Engineering ja Edeco-Tools muodostavat konsernin, josta tulee osa Sievi Capitalin strategista sijoitusportfoliota. Sievi Capitalin sijoitus yritysjärjestelyä varten perustettuun uuteen yhtiöön on 10,9 miljoonaa euroa. Yrityskaupalla ei ole olennaista välitöntä vaikutusta Sievi Capitalin tulokseen tai omaan pääomaan. Sievi Capital rahoittaa sijoituksensa likvideistä varoistaan ja sijoituksen rahoittamiseksi nostamastaan uudesta 8,5 miljoonan euron lainasta. Laina erääntyy kokonaisuudessaan maksettavaksi 24 kuukauden kuluttua lainan nostosta, ja sen taloudellisena kovenanttina on Sievi Capitalin omavaraisuusaste. |