Endomines AB:n hallitus on päättänyt suunnatusta annista Joensuun Kauppa ja Kone Oy:lle

Share |
07.03.2018 8:45

endomines-logo.jpg

Endomines AB:n hallitus on päättänyt suunnatusta annista Joensuun Kauppa ja Kone Oy:lle (”JKK”) ja vaihtovelkakirjalainasta, joka suunnataan TVL Goldin myyjälle. Päätökset tehtiin 8.1.2018 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti.

JKK on sitoutunut kuittaamaan 3,6 MEUR lainasaatavansa Endominesilta suunnatussa annissa saamiaan osakkeita vastaan. Endominesin hallitus on tänään päättänyt suunnata JKK:lle 3 688 960 osaketta, mikä vastaa 10,5 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Merkintähinta osakkeille on 9,90 SEK osakkeelta. Endominesin osakkeiden lukumäärä nousee suunnatun annin rekisteröinnin myötä 31 458 825 osakkeesta 35 147 785 osakkeeseen ja osakepääoma nousee 251 670 600 Ruotsin kruunusta 281 182 280 Ruotsin kruunuun. Suunnatun annin jälkeen Endominesilla ei enää ole velkaa JKK:lle.

Yhtiön hallitus on tänään päättänyt myös vaihtovelkakirjalainan suuntaamisesta TVL Goldin omistajille. TVL Gold on yhdysvaltalainen kaivosyhtiö, jonka hankinnan Endomines sai päätökseen 27.2.2018. Kuten aiemmin on tiedotettu, 31,25 MUSD kokonaiskauppahinnasta 20,67 MUSD (170 826 528 SEK) maksetaan vaihtovelkakirjalainalla.

Kokonaismäärältään 170 826 528 SEK vaihtovelkakirjalainalla on 6.0 prosentin vuotuinen korko, joka Endominesin päätöksen mukaan voidaan maksaa joko käteisenä tai osakkeina. Puolet vaihtovelkakirjalainasta voidaan konvertoida osakkeiksi 31.3.2019 ja 30.3.2020 välisenä aikana hintaan 12,76 SEK osakkeelta (Endominesin hallituksen päätöksellä konvertointi jo aiemmin voidaan sallia, mikäli aikaisemman konvertoinnin katsotaan olevan yhtiön edun mukaista). Jäljellä oleva osuus lainasta voidaan konvertoida 31.3.2020 ja 30.3.2021 välisenä aikana hintaan 13,91 SEK osakkeelta. Jos lainaa ei ole vaihdettu osakkeiksi ennen 1.4.2021, Endominesilla on oikeus vaatia jäljellä olevan lainan konvertointi hintaan 15,07 SEK osakkeelta.

Mikäli lainan konvertointi osakkeiksi tehdään arviolta 12 ja 24 kuukauden kuluttua edellä kerrotulla tavalla, saa lainanantaja yhteensä 12 834 250 Endominesin osaketta, mikä vastaa noin 26,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista (ottaen huomioon sekä lainan konvertointi että JKK:lle suunnattu anti, mutta ilman mahdollista lainan korkojen maksua osakkeilla). Konversion seurauksena lainanantajan omistus Endominesissa ei saa ylittää 29,9 prosenttia.

25.06.2018 8:32Noususuhdanne parantanut rakennusyritysten taloudellista tilannetta
24.06.2018 9:11Vintrem Ky:lle Iisalmeen JCB 409 B pyöräkuormaaja
23.06.2018 10:11Terrafamen vuoden 2018 puolivuosikatsaus julkaistaan 27.7.
22.06.2018 11:01Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni helmi-huhtikuussa vuodentakaisesta
21.06.2018 8:11Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä - maa-ainesten kuljetusmäärät lisääntyivät paljon
20.06.2018 11:11SSAB ottaa seuraavan askeleen kohti fossiilivapaata tuotantoa
19.06.2018 11:00Mercedes-Benzin raskaat kuorma-autot 9 prosentin kasvussa Suomessa
18.06.2018 16:11Kaupungit haluavat lisää kestävyyttä liikenneympyröiden päällysteisiin
18.06.2018 9:11Kaivinkoneyhtymä Hokkanen & Hokkanen uusi Doosan DX165W-5
17.06.2018 9:00Skanska Infralle sopimus maantien 724 parantamisesta Vaasassa

Siirry arkistoon »