Endomines AB:n hallitus on päättänyt suunnatusta annista Joensuun Kauppa ja Kone Oy:lle

Share |
07.03.2018 8:45

endomines-logo.jpg

Endomines AB:n hallitus on päättänyt suunnatusta annista Joensuun Kauppa ja Kone Oy:lle (”JKK”) ja vaihtovelkakirjalainasta, joka suunnataan TVL Goldin myyjälle. Päätökset tehtiin 8.1.2018 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti.

JKK on sitoutunut kuittaamaan 3,6 MEUR lainasaatavansa Endominesilta suunnatussa annissa saamiaan osakkeita vastaan. Endominesin hallitus on tänään päättänyt suunnata JKK:lle 3 688 960 osaketta, mikä vastaa 10,5 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Merkintähinta osakkeille on 9,90 SEK osakkeelta. Endominesin osakkeiden lukumäärä nousee suunnatun annin rekisteröinnin myötä 31 458 825 osakkeesta 35 147 785 osakkeeseen ja osakepääoma nousee 251 670 600 Ruotsin kruunusta 281 182 280 Ruotsin kruunuun. Suunnatun annin jälkeen Endominesilla ei enää ole velkaa JKK:lle.

Yhtiön hallitus on tänään päättänyt myös vaihtovelkakirjalainan suuntaamisesta TVL Goldin omistajille. TVL Gold on yhdysvaltalainen kaivosyhtiö, jonka hankinnan Endomines sai päätökseen 27.2.2018. Kuten aiemmin on tiedotettu, 31,25 MUSD kokonaiskauppahinnasta 20,67 MUSD (170 826 528 SEK) maksetaan vaihtovelkakirjalainalla.

Kokonaismäärältään 170 826 528 SEK vaihtovelkakirjalainalla on 6.0 prosentin vuotuinen korko, joka Endominesin päätöksen mukaan voidaan maksaa joko käteisenä tai osakkeina. Puolet vaihtovelkakirjalainasta voidaan konvertoida osakkeiksi 31.3.2019 ja 30.3.2020 välisenä aikana hintaan 12,76 SEK osakkeelta (Endominesin hallituksen päätöksellä konvertointi jo aiemmin voidaan sallia, mikäli aikaisemman konvertoinnin katsotaan olevan yhtiön edun mukaista). Jäljellä oleva osuus lainasta voidaan konvertoida 31.3.2020 ja 30.3.2021 välisenä aikana hintaan 13,91 SEK osakkeelta. Jos lainaa ei ole vaihdettu osakkeiksi ennen 1.4.2021, Endominesilla on oikeus vaatia jäljellä olevan lainan konvertointi hintaan 15,07 SEK osakkeelta.

Mikäli lainan konvertointi osakkeiksi tehdään arviolta 12 ja 24 kuukauden kuluttua edellä kerrotulla tavalla, saa lainanantaja yhteensä 12 834 250 Endominesin osaketta, mikä vastaa noin 26,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista (ottaen huomioon sekä lainan konvertointi että JKK:lle suunnattu anti, mutta ilman mahdollista lainan korkojen maksua osakkeilla). Konversion seurauksena lainanantajan omistus Endominesissa ei saa ylittää 29,9 prosenttia.

24.09.2018 10:00Metso ja Rotator edustajasopimukseen pienten Lokotrack-murskaus- ja seulontalaitosten myynnistä Suomessa
24.09.2018 9:12Tatu Kiviniemi Caiwell Oy: Jälkipuinti pois ja faktat tiskiin
24.09.2018 9:05Pohjalaismaakuntien maa-ainesten ottamisalueiden tilaselvitys valmistui
23.09.2018 11:01Maansiirto Morri Oy: Lännen-koneet tehokkaassa käytössä ympäri vuoden
22.09.2018 12:11Uusia JCB-koneita saatavilla Matekolta nopeilla toimitusajoilla
22.09.2018 10:11Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 1,6 prosenttia
21.09.2018 9:01Rotatorin uudessa toimipisteessä Liedossa vietetään konepäivää perjantaina 5.10.
20.09.2018 9:58Sandvikin automaattinen lastauslaite todistaa tarkkuutensa lasilabyrintissa
19.09.2018 8:11Minikulmahiomakone-uutuus vaikeasti saavutettavien paikkojen työstöön
18.09.2018 11:11Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden 2018 toisella neljänneksellä - maa-ainesten kuljetettu määrä kasvoi 36 prosenttia

Siirry arkistoon »