Endomines AB:n hallitus on päättänyt suunnatusta annista Joensuun Kauppa ja Kone Oy:lle

Share |
07.03.2018 8:45

endomines-logo.jpg

Endomines AB:n hallitus on päättänyt suunnatusta annista Joensuun Kauppa ja Kone Oy:lle (”JKK”) ja vaihtovelkakirjalainasta, joka suunnataan TVL Goldin myyjälle. Päätökset tehtiin 8.1.2018 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti.

JKK on sitoutunut kuittaamaan 3,6 MEUR lainasaatavansa Endominesilta suunnatussa annissa saamiaan osakkeita vastaan. Endominesin hallitus on tänään päättänyt suunnata JKK:lle 3 688 960 osaketta, mikä vastaa 10,5 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Merkintähinta osakkeille on 9,90 SEK osakkeelta. Endominesin osakkeiden lukumäärä nousee suunnatun annin rekisteröinnin myötä 31 458 825 osakkeesta 35 147 785 osakkeeseen ja osakepääoma nousee 251 670 600 Ruotsin kruunusta 281 182 280 Ruotsin kruunuun. Suunnatun annin jälkeen Endominesilla ei enää ole velkaa JKK:lle.

Yhtiön hallitus on tänään päättänyt myös vaihtovelkakirjalainan suuntaamisesta TVL Goldin omistajille. TVL Gold on yhdysvaltalainen kaivosyhtiö, jonka hankinnan Endomines sai päätökseen 27.2.2018. Kuten aiemmin on tiedotettu, 31,25 MUSD kokonaiskauppahinnasta 20,67 MUSD (170 826 528 SEK) maksetaan vaihtovelkakirjalainalla.

Kokonaismäärältään 170 826 528 SEK vaihtovelkakirjalainalla on 6.0 prosentin vuotuinen korko, joka Endominesin päätöksen mukaan voidaan maksaa joko käteisenä tai osakkeina. Puolet vaihtovelkakirjalainasta voidaan konvertoida osakkeiksi 31.3.2019 ja 30.3.2020 välisenä aikana hintaan 12,76 SEK osakkeelta (Endominesin hallituksen päätöksellä konvertointi jo aiemmin voidaan sallia, mikäli aikaisemman konvertoinnin katsotaan olevan yhtiön edun mukaista). Jäljellä oleva osuus lainasta voidaan konvertoida 31.3.2020 ja 30.3.2021 välisenä aikana hintaan 13,91 SEK osakkeelta. Jos lainaa ei ole vaihdettu osakkeiksi ennen 1.4.2021, Endominesilla on oikeus vaatia jäljellä olevan lainan konvertointi hintaan 15,07 SEK osakkeelta.

Mikäli lainan konvertointi osakkeiksi tehdään arviolta 12 ja 24 kuukauden kuluttua edellä kerrotulla tavalla, saa lainanantaja yhteensä 12 834 250 Endominesin osaketta, mikä vastaa noin 26,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista (ottaen huomioon sekä lainan konvertointi että JKK:lle suunnattu anti, mutta ilman mahdollista lainan korkojen maksua osakkeilla). Konversion seurauksena lainanantajan omistus Endominesissa ei saa ylittää 29,9 prosenttia.

16.12.2018 11:11Rakennuskustannukset nousivat marraskuussa 2,5 prosenttia vuodentakaisesta
15.12.2018 11:01Parasta pyörillä - Hitachi pyöräkuormaajat
14.12.2018 10:01Suomen Rakennuskone Oy rekrytoi Kevitsaan - katso tästä työpaikkailmoitus
13.12.2018 20:55LUE TÄSTÄ! Uusi järkälemäinen Kivirock-lehti on ilmestynyt - tarjolla 248-sivua mielenkiintoista maarakennus- ja kaivosalan asiaa
13.12.2018 16:01Volvo Construction Equipment Finland Oy laajentaa maansiirtokoneiden huolto-organisaationsa Pohjois-Suomeen
13.12.2018 15:55A-Insinöörit Tampereen Kansi -hankkeen pohjoiskannen suunnittelijaksi
12.12.2018 17:01Kriittiset metallit ja huoltovarmuus -selvitys julkaistu
12.12.2018 15:00Cramo ja suomalainen Bliot teknologiayhteistyöhön
11.12.2018 17:44Rakennusyritysten rakennuksiin kohdistuvien korjausurakoiden arvo oli 8,9 miljardia euroa vuonna 2017
11.12.2018 8:55Sotkamon hopeakaivoshanke etenee suunnitelmallisesti

Siirry arkistoon »