Terrafamelle 115 miljoonan euron lisärahoituspaketti

28.08.2020 9:23

Suomen_malmijalostus.png

Monimetalliyhtiö Terrafame Oy:n omistajat Suomen Malmijalostus Oy, Trafigura-konserniin kuuluva Galena Asset Management sekä Sampo Oyj ovat sopineet yhdessä Terrafamen kanssa yhtiön rahoituksen uudelleen järjestelyistä ja jatkorahoituksesta. Omistajat varautuvat yhteisesti huolehtimaan siitä, että Terrafame voi kehittää toimintaansa epävarmassa markkinatilanteessa ja viedä suunnitellusti läpi akkukemikaalitehtaan investointiprojektin.

Uusi rahoituskokonaisuus koostuu nykyisten lainojen uudelleenjärjestelyistä sekä uudesta oman pääoman ehtoisesta rahoitussitoumuksesta seuraavasti:

- Galena Asset Managementin (Galena) hallinnassa olevat rahastot sekä Sampo muuntavat Terrafamelle myönnettyjä vuonna 2020 erääntyviä pitkäaikaisia lainoja noin 29 miljoonan dollarin (noin 25 miljoonan euron) arvosta yhtiön omistukseksi käyttämällä näille aiemmin annettuja optio-oikeuksia.

- Suomen Malmijalostus ja Galena sitoutuvat myöntämään Terrafamelle uutta oman pääoman ehtoista rahoitusta yhteensä korkeintaan 115 miljoonaa euroa. Oman pääoman ehtoinen rahoitusosuus toteutetaan Suomen Malmijalostuksen ja Galenan toimesta nykyisten omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. Tämän mukaisesti Suomen Malmijalostus on sitoutunut korkeintaan noin 80,5 miljoonaan euron ja Galena korkeintaan noin 34,5 miljoonan euron oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen.

- Edellä mainitut rahoitusjärjestelyt toteutetaan samalla osakekohtaisella merkintähinnalla 160,42 euroa, jota on käytetty myös kaikissa aiemmissa Terrafamea koskeneissa järjestelyissä. Samassa yhteydessä yhdenmukaistetaan pitkäaikaisiin lainoihin ja pääomasijoituksiin liittyvien optioiden mukainen osakkeiden merkintähinta 176,46 euroon per osake.

- Lisäksi Trafigura ja Sampo siirtävät Terrafamelle aiemmin myöntämiään vuonna 2021 erääntyviä pitkäaikaisia lainoja noin 43 miljoonan dollarin (noin 37 miljoonan euron) arvosta vuoden 2022 lopussa maksettaviksi.

- Trafigura sitoutuu myös ostamaan lisämääriä Terrafamen sinkkituotannosta.

Nyt sovituilla rahoitusjärjestelyillä omistajat vahvistavat Terrafamen tasetta yhtiön valmistautuessa akkukemikaalien tuotannon aloittamiseen, ja samalla varmistetaan Suomen Malmijalostuksen asema Terrafamen enemmistöomistajana.

Terrafamen kehitystyö nostaa yhtiön arvoa edelleen

Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja Matti Hietasen mukaan Terrafamen arvo on kuluneen viiden vuoden aikana kehittynyt myönteisesti. Tänä päivänä Terrafamella on Hietasen näkemyksen mukaan keskeinen rooli eurooppalaisen litiumioniakkujen arvoketjun rakentamisessa.

”Uudella rahoituskokonaisuudella omistajat sitoutuvat varmistamaan, että Terrafamen kehittäminen jatkuu ja akkukemikaalien tuotanto käynnistyy ensi vuonna suunnitellusti. Tämä yhteisponnistus vie Terrafamea eteenpäin jalostusketjussa ja vahvistaa yhtiön tulevaisuuden näkymiä. Samalla rahoituskokonaisuus lujittaa Suomen Malmijalostuksen asemaa Terrafamen enemmistöomistajana”, kommentoi Hietanen.

Akkukemikaalitehdas tuo huomattavia talousvaikutuksia

Terrafamen akkukemikaalitehdas on maailmanlaajuisesti merkittävä hanke. Tehtaan tuotanto tulee perustumaan Sotkamon kaivoksella jo nyt louhittavaan nikkeli-kobolttiin. Jatkossa yhtiö jalostaa päätuotteensa, nikkeli-kobolttisulfidin, paikallisesti sulfaateiksi, joita käytetään litiumioniakkujen valmistuksessa tarvittavien välituotteiden valmistukseen. Suomen Malmijalostuksella aktiivisessa neuvotteluvaiheessa olevat prekursori- ja katodiaktiivimateriaalitehtaat tuottaisivat näitä akkuarvoketjun seuraavissa vaiheissa tarvittavia välituotteita.

Akkukemikaalitehtaan rakentaminen Sotkamossa alkoi kesällä 2018, ja prosessilaitteiden asennustyöt sekä tuotanto-organisaation rekrytoinnit käynnistettiin loppuvuodesta 2019. Käynnistyttyään vuonna 2021 tehdas työllistää suoraan noin 150 henkilöä. Terrafamen teettämän aluetalousselvityksen mukaan akkukemikaalitehtaan kerrannaisvaikutukset ovat 138–223 henkilötyövuotta Kainuussa sekä 119–338 henkilötyövuotta muualla Suomessa.

Kaiken kaikkiaan Terrafamen toiminnasta syntyy akkukemikaalitehdas mukaan lukien vuosittain arviolta 4 700–5 000 henkilötyövuotta. Uuden tehtaan toiminnan myötä Terrafamen osuus Kainuun bruttokansantuotteesta nousee noin 19 prosenttiin.

Tekstissä käytetyt termit:

Prekursori, pCAM – litiumioniakun katodiaktiivimateriaalin esiaste, engl. precursor cathode active material

Katodiaktiivimateriaali, CAM – jauhemainen lopputuote, jota käytetään akkukennotehtaissa katodin valmistuksessa, engl. cathode active material

21.09.2020 13:45Maanmittauslaitoksen uusi maastotietojen tuotantojärjestelmä perustuu avoimeen lähdekoodiin
18.09.2020 23:33KATSO TÄSTÄ 25. JUHLA LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia - mukana paljon maarakennusalan asiaa!
16.09.2020 9:00LÄHDE MUKAAN JUONNOLLA TAI MAINOSFILMILLÄ! Ammattilehden Hyviä uutisia! 25-juhlalähetys tulossa nyt perjantaina
15.09.2020 9:43Maa- ja vesirakentamisen yrityksillä liikevaihdon kasvu jatkuu vahvana
15.09.2020 9:13Metso Outotec on saanut kaksi anodivalimon tilausta
15.09.2020 9:13Pohjoismaiset louhinta- ja tärinäkonsultit yhdistyvät
14.09.2020 9:12Onninen avasi pikatukun Riihimäellä
13.09.2020 11:11Euroopan raaka-aineiden saanti turvattava
11.09.2020 23:33KATSO TÄSTÄ 11.9. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia - mukana paljon maarakennus asiaa...
11.09.2020 12:00Kaivukoneesta vieläkin tehokkaampi - Engcon lanseeraa kampanjan "Do More. Earn More"

Siirry arkistoon »