Tamtron ostaa Lahti Precisionin, aloittaa suunnatun osakeannin ja päivittää tulosennustettaan02.02.2023 21.00
Tamtron Group Oyj (”Tamtron” tai ”Yhtiö”) on tänään 2.2.2023 sopinut ostavansa suomalaisen kilpailijansa, punnitusteknologiayhtiö Lahti Precision Oy:n emoyhtiön HPP Bulk Technologies Oy:n (”Lahti Precision”) koko osakekannan ("Yrityskauppa"). Yhtiön hallitus on tänään päättänyt Yhtiön osakkeenomistajien 3.11.2022 antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen enintään 845 864 Yhtiön uutta osaketta kerätäkseen enintään noin 4,5 miljoonan euron bruttovarat ("Osakeanti"). Osakeannissa saatavien varojen käyttötarkoitus on Yrityskaupan rahoittaminen. Osakeannin merkintäaika alkaa 9.2.2023 kello 10:00. Ensto Invest Oy on sitoutunut merkitsemään Osakeannissa tarjottavia osakkeita 2 miljoonan euron edestä ja Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pentti Asikainen on sitoutunut merkitsemään Osakeannissa tarjottavia osakkeita 1,5 miljoonan euron edestä. Merkintäsitoumuksien kattama määrä antaa Yhtiölle riittävät minimibruttovarat Yrityskaupan rahoittamiseksi. Yrityskaupan johdosta Tamtron päivittää tulosennustettaan. Lahti Precisionin hankinta Lahti Precision Oy on teollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen erikoistunut suomalainen yli sadan vuoden osaamisen omaava punnitusteknologiayhtiö, jonka päätoimipaikka on Lahdessa. Yhtiön tuotteet ja palvelut kattavat teollisuuden punnitusratkaisut (mm. autovaa'at, suursäkitysasemat, hihnavaa'at, annostelujärjestelmät, elinkaaripalvelut ja kalibroinnit) ja mScales:in, joka on SaaS-pohjainen materiaalivirtojen hallintajärjestelmä. Vuoden 2022 aikana yhtiön liikevaihto kasvoi tasolle 17 miljoonaa euroa ja käyttökate 1,8 miljoonaan euroon. Yhtiön palveluksessa on 94 osaajaa. Asiakaskunta muodostuu johtavista teollisuus-, kierrätys-, kaivos- ja logistiikkayrityksistä mukaan lukien sähköautoissa käytettävien akkumateriaalien valmistajia. Lahti Precisionin yritysarvo Yrityskaupassa on 9 miljoonaa euroa ja nettokassa- ja käyttöpääomaerien korjausten jälkeen osakkeista maksettava kauppahinta on 9,9 miljoonaa euroa. Kauppakirja on allekirjoitettu 2.2.2023 ja Yrityskaupan arvioidaan toteutuvan 1.3.2023 mennessä. Yrityskaupan toteuttamiseen ei liity ehtoja, joiden toteutuminen olisi epävarmaa. Kauppahinta maksetaan käteisellä kaupan toteutuessa. ”Lahti Precision yhdessä Tamtronin kanssa muodostaa vahvan toimijan Suomen ja Pohjoismaiden markkinoille. Kattava punnitusjärjestelmien valikoima, Pohjoismaiden laajuinen huoltopalveluverkosto ja kahden innovatiivisimman SaaS-pohjaisen materiaalivirtojen hallintajärjestelmän yhdistyminen tarjoaa asiakkaille merkittäviä etuja nyt ja jatkossa. Lahti sijaintipaikkana tulee olemaan merkittävä osaamiskeskus raskaan punnituksen alueella Tamtron Groupissa. Olemme myös luottavaisia, että kansainvälinen menestyksemme kehittyy entisestään, kun saamme jakelukanavaksemme Tamtronin maayhtiöt ja partnerit”, toteaa Lahti Precision Oy:n toimitusjohtaja Juho Koskinen. ”Nyt toteutetun yrityskaupan myötä Tamtron pystyy tarjoamaan asiakkailleen globaalisti entistäkin laajemman punnitus- ja annosteluteknologioiden valikoiman, kehittyneet SaaS-ratkaisut sekä elinkaaripalvelut asiakkaiden menestyksen varmistamiseksi. Lahti Precisionin System sales -ratkaisut muodostavat uuden liiketoiminta-alueen ja tukijalan Tamtron-konsernille, jonka avulla pystymme palvelemaan entistäkin laajempaa kansainvälistä asiakaskuntaa Tamtronin maayhtiöiden kautta. On hienoa päästä tekemään yhteistyötä Lahti Precisionin ammattilaisten kanssa ja kehittämään yhdessä alan edistyksellisimpiä ratkaisuja. Molemmissa yhtiöissä on vahva jatkuvan kehittämisen kulttuuri ja sovimme siten hyvin yhteen. Tamtron on voimakkaan kasvun vaiheessa ja nyt toteutettu yrityskauppa on tärkeä vaihe strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Toivotan Lahti Precision Oy:n 94 osaajaa, yhtiön nykyiset ja uudet asiakkaat, kumppanit ja sidosryhmät tervetulleeksi mukaan yhteistä menestystä rakentamaan”, valaisee järjestelyn taustoja Tamtron Groupin toimitusjohtaja Mikko Keskinen. ”Olemme ylpeitä, että olemme olleet mukana Lahti Precisionin matkalla yhdessä yhtiön erinomaisen johdon ja työntekijöiden sekä muiden omistajien kanssa. Tänä päivänä Lahti Precisionilla on vahva alusta teollisuuden vaativien punnitusratkaisujen tarjoamisessa, ja haluamme onnitella yhtiön tiimiä heidän saavutuksistaan. Seuraamme mielenkiinnolla Tamtronin ja Lahti Precisionin yhteisiä vaiheita tulevaisuudessa”, sanoo Lahti Precisionin nykyisen pääomistajan ja Yrityskaupan myötä omistuksestaan luopuvan Verdanen sijoitusammattilainen Emilia Lassas. Osakeanti lyhyesti:
Osakeannin tausta ja syyt Osakeannin tarkoituksena on varmistaa Yrityskaupan rahoitus sekä pyrkiä laajentamaan Yhtiön omistuspohjaa. Yrityskaupalla on yhtiön strategisten tavoitteiden kannalta merkittävä vaikutus, sillä se mahdollistaa yhtiön strategian mukaisen kasvun ja toiminnan laajenemisen. Antivarojen käyttö Osakeannista saadut varat käytetään Yrityskaupan osittaiseen rahoittamiseen. Kaupankäynti Osakkeilla, perustietoasiakirja ja Osakeannin ehdot Yhtiö hakee Osakeannissa hyväksytysti merkittyjen Osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi First Northiin samanlajisina Yhtiön muiden osakkeiden kanssa. Arvopaperimarkkinalain 3 luvun 2 §:n mukaisesti Yhtiön ei tarvitse julkaista Osakeantiin liittyen esitettä, koska tarjoukseen ei sovelleta esiteasetuksen 25 artiklan mukaista notifiointia, arvopapereita ei tarjota Euroopan talousalueen ulkopuolella eivätkä annettavat arvopaperit ylitä 12 kuukauden aikana yhteenlasketulta vastikkeeltaan 8 000 000 euron määrää. Yhtiö on laatinut kyseisen lainkohdan mukaisen perustietoasiakirjan, joka julkaistaan ja toimitetaan Finanssivalvonnalle sekä tullaan pitämään Yhtiön internetsivuilla sijoittajien saatavilla koko Osakeannin ajan. Osakeannin yksityiskohtaiset ehdot ovat tämän yhtiötiedotteen liitteenä ja ne tullaan pitämään Yhtiön internetsivuilla sijoittajien saatavilla koko Osakeannin ajan. Osakeannin merkintäpaikkana kaikkien tilinhoitajapankkien asiakkaille toimii Nordnet Bank AB Suomen sivuliike. Tärkeitä päivämääriä
Osakeannin neuvonantajat Tamtronin taloudellisena neuvonantajana ja hyväksyttynä neuvonantajana toimii Translink Corporate Finance Oy. Osakeantiin liittyvästä oikeudellisesta neuvonannosta Yhtiölle vastaa Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy. Tamtron päivittää tulosennustettaan Lahti Precisionin hankinnan johdosta Lahti Precisionin hankinnan myötä vuoden 2023 tulosennusteeseen liittyy epävarmuutta integraatiokustannusten ja synergiahyötyjen määrän ja aikataulun osalta. Näistä syistä johtuen Tamtronin hallitus on päättänyt peruuttaa tulosennusteensa vuodelle 2023. Epävarmuuksista johtuen hallitus ei tällä hetkellä anna uutta ohjeistusta käyttökatteesta vuodelle 2023. Liikevaihdon ennustetaan kuitenkin olevan 50-55 miljoonaa euroa vuonna 2023, mikä sisältää Lahti Precisionin Yrityskaupan täytäntöönpanon jälkeisen ennustetun liikevaihdon. Aiempi 14.11.2022 julkaistu tulosennuste tilikaudelle 2023: Tamtron arvioi liikevaihdon olevan 38-42 miljoonaa euroa tilikaudella 2023 (keskimääräistä vuotuista kasvua noin 14-19 prosenttia tilikaudesta 2021). Tamtron arvioi käyttökatteen (EBITDA) olevan noin 14-15 prosenttia liikevaihdosta tilikaudella 2023. Tietoa Tamtronista Tamtron on kansainvälinen punnitusteknologiayhtiö ja tiedonhallintajärjestelmien toimittaja, joka toimittaa ratkaisujaan yli 60 maahan, kaikille suurimmille teollisuudenaloille, kuten maanrakennus, kaivosalan, puunkäsittelyn, jätteenkäsittelyn ja kierrätysalan, satamateollisuuden, kuljetus- ja logistiikka-alan sekä prosessi- ja valmistavan teollisuuden toimijoille. Vaakalaitteiden lisäksi Tamtron tuottaa asiakkailleen myös kattavat elinkaaripalvelut, sisältäen vaakojen varmennuspalvelut, huollon ja ylläpidon sekä varaosapalvelut. Yhtiön pääkonttori on Tampereella, samoin tuotteiden kokoonpano ja testaus. Lisäksi Tamtronilla on tytäryhtiöt kahdeksassa eri Euroopan maassa. Tamtronin liikevaihto oli 29,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella. Yhtiö työllisti kesäkuun 2022 lopussa 176 henkilöä. Lue lisää: www.tamtron.fi |
