Endomines ottaa uuden vahvan suunnan - Uusia omistajia, osakeanti sekä laajentaminen Pohjois-Amerikkaan

22.11.2017 16.00

kaivoskuvaa2.jpg

Kultakaivosyhtiö Endomines ottaa uuden suunnan ja kerää osakeannilla lähes 20 miljoonaa euroa kultakaivoksien hankintaan Pohjois-Amerikasta ja kullan etsinnän laajentamiseen Karjalan kultalinjalla. Samalla yhtiön tasetta vahvistetaan rahoitusjärjestelyillä, joissa sijoittajat Kyösti Kakkonen ja Gregory Smith tulevat yhtiön merkittäviksi omistajiksi.

Endomines järjestää merkintäoikeusannin jo käynnissä olevien ja tulevien kasvuhankkeiden rahoittamiseksi, taserakenteen vahvistamiseksi sekä omistuspohjan laajentamiseksi. Annissa yhdellä osakkeella saa merkitä kaksi uutta osaketta 9 Ruotsin kruunun osakekohtaisella merkintämaksulla. Annissa tavoitellaan noin 19,4 miljoonan euron pääoman lisäystä ja se ajoittuu tammikuulle 2018. Tietyt Endominesin nykyiset osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet suhtautuvansa myönteisesti antiin ja merkitsevänsä annissa osakkeita vähintään viidellä miljoonalla eurolla. Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa ja Nasdaq Helsingissä.

Tähän saakka Endominesin operatiivinen toiminta on ollut Suomessa, jossa toimii Pampalon kaivos Karjalan kultalinjalla Ilomantsissa. Nyt yritys laajentaa toimintaansa Pohjois-Amerikkaan ostamalla yhdysvaltalaisen TVL Gold LLC:n, joka omistaa viisi kultaesiintymää Idahon osavaltiossa Yhdysvalloissa. Idahon hankkeissa on tällä hetkellä tunnettuja kultavarantoja yli 500,000 unssia, minkä lisäksi malminetsintäpotentiaali alueella on huomattava. Endominesin tavoitteena on käynnistää kaivostoiminta ensimmäisellä Idahon hankkeella jo vuoden sisällä ja kaikilla esiintymillä 3-5 vuoden aikana. Samalla Endomines panostaa malminetsintään Karjalan kultalinjalla. Alueelta on kerätty mittava määrä tietoa ja sen perusteella alueen potentiaalista on hyödynnetty vasta murto-osa.

Annin lisäksi Endominesin tasetta vahvistetaan järjestelemällä 7,6 miljoonan euron pankkilaina, jonka jälkeen yhtiölle ei jää enää korollisia velkoja rahoituslaitoksilta. Endominesin merkintäoikeusannin toteuduttua suunnitellulla tavalla yhtiö lyhentää lainaa ja lainanantaja ja takaaja myöntävät saatavalleen samansuuruisen akordin. Loppu luotosta myydään Kyösti Kakkosen pääosin omistamalle Joensuun Kauppa ja Koneelle, joka tietyin ehdoin konvertoi luoton Endominesin osakkeiksi. Järjestelyjen toteuduttua Joensuun Kauppa ja Kone tulee olemaan Endominesin suurin yksittäinen osakkeenomistaja noin 10 prosentin osuudella. Järjestelyjen ja takaisinmaksun jälkeen yhtiöllä ei ole korollista pankkilainaa.

”Olen innoissani alkavasta yhteistyöstä. Endomines on osoittanut vahvuutensa malminetsinnässä ja kestävän kehityksen mukaisessa kaivostoiminnassa Karjalan kultalinjalla. Yhtiö on taitavissa käsissä ja luottoni sen valoisaan tulevaisuuteen Karjalan malminetsinnän ja kansainvälisen laajentumisen kautta on vankka. Tämä järjestely on myös merkittävä satsaus suomalaiseen kaivosteollisuuteen”, Tokmanni-yhtiön perustajana tunnettu sijoittaja, kauppaneuvos Kyösti Kakkonen sanoo.

”Kyösti Kakkosesta saamme Endominesille merkittävän kasvollisen suuromistajan, joka uskoo Karjalan kultalinjan kehittämismahdollisuuksiin. Tämä on meille erittäin tärkeä osa koko järjestelyä”, Endominesin hallituksen puheenjohtajaStaffan Simberg toteaa.

Pohjoisamerikkalaisen TVL Gold LLC:n ostohinta on 34 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (noin 29 miljoonaa euroa). Kaivoshankinnasta kaksi kolmasosaa rahoitetaan suuntaamalla vaihtovelkakirjalaina TVL Goldin omistajalle, amerikkalaiselle Gregory Smithille. Vaihtovelkakirja konvertoidaan Endominesin osakkeiksi kolmen vuoden kuluessa, jonka jälkeen Smith nousee Endominesin suurimmaksi omistajaksi yli 20 prosentin osuudella. Pitkään kaivosalla toiminut Smith tuo Endominesiin lisää kansainvälisen kaivosalan osaamista ja sitoutunutta omistajuutta.

”Yhdistämme voimamme Endominesin kanssa, mikä tuo paljon lisäarvoa molemmille osapuolille. Minulla on vahva usko sekä Idahon hankkeisiin että Karjalan kultalinjaan, minkä vuoksi olen sitoutunut ottamaan merkittävän osan kauppahinnasta Endominesin osakkeina seuraavien vuosien aikana”, Gregory Smith toteaa.

”Tämä kokonaisvaltainen järjestely antaa Endominesille erinomaiset kasvumahdollisuudet. Taseen vahvistumisen lisäksi saamme uusia omistajia, jotka tuovat yritykseen myös omaa arvokasta osaamistaan. Jatkamme panostuksiamme systemaattiseen ja modernein menetelmin tehtävään malminetsintään Karjalan kultalinjalla ja USA:n yrityskaupan myötä laajennamme tuotannollista pohjaamme”, Endomines AB:n toimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde sanoo.

Endomines AB aikoo olla aktiivinen kaivosalan kehittäjä niin Pohjoismaissa kuin kansainvälisestikin. Kullan hinnan kehitystä seuraten yhtiö etsii jatkuvasti myös uusia kasvumahdollisuuksia.

Endomines AB:stä 
Endomines AB on kaivosyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa kaivostoimintaa Pampalossa ja kullanetsintää laajemmalla alueella Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein. 

Yhtiön osakkeet on noteerattu sekä Nasdaq Tukholmassa että Helsingissä.

21.12.2017 10.00Kiviaineksia CE-merkitään aiempaa tunnollisemmin
21.12.2017 9.30Maarakennusalan kustannukset nousivat marraskuussa 2,0 prosenttia vuodentakaisesta
20.12.2017 14.44Koneäly auttaa teiden ja katujen kunnossapidossa
20.12.2017 14.00Tukes: Betoniteräksistä ei löytynyt puutteita
20.12.2017 11.30Engcon rototiltteihin kahden vuoden takuu
19.12.2017 14.30Fingrid uusii Pohjois-Karjalan sähköverkkoa
19.12.2017 10.45Älyominaisuuksilla täydennetty Volvo uutuus :EWR170E
18.12.2017 14.28Metso Mineralsille 21 miljoonan mätkyt
18.12.2017 9.505-tien Mikkeli-Nuutilanmäki -hanke Destialle
18.12.2017 9.15Metson Delvaux siirtyy ASSA ABLOY:n toimitusjohtajaksi
16.12.2017 12.10Rakennuskonealan hyvät markkinanäkymät jatkuvat ensi vuoden puolellekin - kasvuodotukset vahvistuneet
16.12.2017 9.00Uusi tehokas Hitachi ZW150-6 pyöräkuormaaja
16.12.2017 7.00Tieviranomainen on aloittanut suunnittelun maantie 8714:stä - liittyy Terrafamen tuotantoalueiden rakentamiseen
14.12.2017 14.00ICS - täydellistä hallintaa uuden sukupolven ohjausjärjestelmällä
14.12.2017 10.00LUE TÄSTÄ! Uusi jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti on ilmestynyt - 156 sivua kone- ja kuljetusalan asiaa
13.12.2017 11.22Engcon jälleen suurin - liikevaihto lähes kaksi kertaa suurempi kuin lähimmällä kilpailijalla
13.12.2017 10.40RL-Trans kovassa kasvuvauhdissa
13.12.2017 10.00Sisu Auton huoltoverkosto laajenee Pohjois-Pohjanmaalle
12.12.2017 13.50Harley-Davidsonit jatkossa myös Pohjois-Espoosta
12.12.2017 13.22Yrittäjälle tuomio luvattomasta maa-ainesten otosta
11.12.2017 12.00Siltasairaalan pohjarakennusurakka Destialle
10.12.2017 9.00Myynnissä viimeinen Hitachin vitossarjan suora-aisainen ZW180PL-5
09.12.2017 9.00Elinkeinoelämän selvitys: Infrainvestoinneissa huomioitava myös kuljetettavat eurot
08.12.2017 13.54SKAL: Talvitienhoidon vakavat puutteet korjattava välittömästi
07.12.2017 13.52Engcon tukee nyt Trimblen uutta koneohjausjärjestelmää
07.12.2017 11.40Deleten RekryKoulutus alkaa jälleen - koulutamme ja rekrytoimme 20 uutta puhdistusalan ammattilaista
06.12.2017 14.05Jäämerenradan selvityksessä noudatetaan saamelaiskäräjälain 9§:n mukaista neuvotteluvelvoitetta
05.12.2017 10.00YIT ja Agnico Eagle Finland solmivat monivuotisen urakkasopimuksen kultakaivoksen syväosan tunneli- ja varustelutöistä
04.12.2017 8.55Tekes rahoittaa uusia malminetsintämenetelmiä tutkivaa GTK:n projektia
03.12.2017 9.00Lemminkäinen rakentaa pysäköintilaitoksen Skellefteån kuntaan Ruotsissa
02.12.2017 9.00Vesa Laineenkare Wihurin Teknisen Kaupan uudeksi toimialajohtajaksi
01.12.2017 14.00Dardalla on tänä vuonna aihetta juhlaan - ensimmäisen halkaisusylinterin esittelystä on ehtinyt kulua jo 50 vuotta
01.12.2017 11.22Laittomia kaivauksia ja metallinetsintää Raaseporin linnan alueella
30.11.2017 16.50Mercedes-Benz-pakettiautojen myyntiverkosto laajenee pääkaupunkiseudulla
30.11.2017 12.22Lemminkäinen vähentää henkilöstöä Ruotsissa ja Norjassa
30.11.2017 12.00Raide-Jokeri-allianssi on nyt kasassa - seuraavaksi käynnistyy rakentamisen suunnittelu
30.11.2017 8.33Antti Nevalasta Lämpöhuolto Oy:n uusi toimitusjohtaja
29.11.2017 16.00Messinkisistä putkiliittimistä löytyi puutteita
29.11.2017 14.45A-Insinöörit mukana rakentamassa Helsinki-Tallinna-tunnelia
29.11.2017 14.32Euromines julkaisi kaivostoimintaan liittyvän oppaan
29.11.2017 14.22SYKE järjestää patojen vahingonvaaraselvitykset, tulvakartat ja virtausmallinnukset kurssin joulukuussa
29.11.2017 14.12Outotecille jauhinmyllytilaus eteläisestä Afrikasta
29.11.2017 12.22Forcitin Tommi Halonen Kaivosteollisuus ry:n uudeksi puheenjohtajaksi
29.11.2017 8.00Tamtron vahvistaa kotimaan toimintoja - uusia ja tuttuja tekijöitä
28.11.2017 16.45Hyvän alueidenkäytön edistämisen palkinto Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnalle
28.11.2017 10.20Kiinteistö- ja rakennusala sekä kasvuyritykset kohtaavat toista kertaa järjestettävässä RecoTech-tapahtumassa Messukeskuksessa
28.11.2017 9.13Volkswagen Amarok - kansainvälisen vuoden pick-up -palkinnon tuplavoittaja
28.11.2017 9.00EU komissiolta vihreää valoa kolmannelle Ruotsin ja Suomen väliselle vaihtosähköyhteydelle
28.11.2017 8.25Rakennustieto Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu ? Heimo Salo väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi
28.11.2017 8.25Olli Korhonen Destian Kalliorakentaminen-liiketoimintayksikön johtajaksi
28.11.2017 8.00SSAB alkaa käyttää nesteytettyä maakaasua Raahessa
27.11.2017 13.44Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen rakentamisessa kiinnostaa alan toimijoita
27.11.2017 11.00Jari Valtanen aloittaa Rotatorin toimitusjohtajana 1.2.2018
26.11.2017 8.11Aalto-yliopiston asema toimi edelläkävijänä Länsimetron asemien rakentamisessa
25.11.2017 11.00HF-Autohuollon huolto- ja korjaamotoiminnot Riihimäellä muuttavat omiin uusiin tiloihinsa vuoden 2018 alkupuolella
25.11.2017 7.00Skanskalta lisää asuntoja pyöreän tornitalon Puistovahdin naapuriin Oulun Heinäpäähän
24.11.2017 9.00Oulun vaalipiirin kansanedustajat tutustumiskäynnillä Terrafamen kaivoksessa
24.11.2017 8.00Maarakennusalan kustannukset nousivat lokakuussa 2,2 prosenttia vuodentakaisesta
23.11.2017 15.01Black Friday iski myös Cat-koneisiin - katso tästä tarjoukset!
23.11.2017 10.00Toimintaohjeita vesistönkunnostukseen perkausvelvoitealueella
22.11.2017 22.00DAFin Uusi CF ja XF äänestettiin vuoden 2018 kansainväliseksi kuorma-autoksi
22.11.2017 16.00Endomines ottaa uuden vahvan suunnan - Uusia omistajia, osakeanti sekä laajentaminen Pohjois-Amerikkaan
21.11.2017 14.00Lahden eteläisen kehätien Hollolan pään urakkasopimus allekirjoitettiin
20.11.2017 16.01Loimaalla on vaihtokoneasentajan paikka avoinna
20.11.2017 8.45Iveco Stralis X-WAY: täysin uusi rakennusalan logistiikan ja kaupunkipalveluiden mallisto
19.11.2017 11.00Skanska toteuttaa Kymenlaakson keskussairaalan peruskorjauksen ja laajennuksen toisen vaiheen
19.11.2017 7.00Terrafamelle uutta yksityistä rahoitusta tukemaan tulevia investointeja
18.11.2017 10.11Rototiltin Anders Jonsson valittiin Vuoden toimitusjohtajaksi
18.11.2017 8.00Kaivostoiminta kasvatti materiaalivirtoja Suomessa
17.11.2017 10.45Historian seitsemäs Sankarikuljettaja on Lemiläinen Ville Mensonen
17.11.2017 9.14Kaivostoiminta kasvatti materiaalivirtoja
16.11.2017 15.07Bremenin tehtailta valmistui jo 8. miljoonas Mercedes-Benz
16.11.2017 14.30Rakennusliiton Suokas: Rajat auki -lakiesitys vaikeuksissa eduskunnassa
15.11.2017 10.11Skanska lahjoitti työturvallisuusvarusteita Aalto-yliopistolle
15.11.2017 9.00Betonirakentamisen laatuketju kuntoon
14.11.2017 17.01Rakennusteollisuus RT jakoi vuoden 2017 apurahat: Tuottavuus ja ympäristövaikutukset kiinnostavat väitöskirjan tekijöitä
14.11.2017 16.31Mercedes-Benz Arocs -mallisto kasvaa
14.11.2017 11.00Bomag ja älykäs maantiivistys
14.11.2017 9.00Magni kurottajien edustus nyt OP jastolla
13.11.2017 10.00Volvo CE:n palveluissa yhdistyvät älykäs suunnittelu ja liiketoimintaratkaisut
13.11.2017 9.00Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi kesä-elokuussa 8,3 prosenttia
12.11.2017 18.11Lundbergin Talvikampanja - monitoimikoneita nopeasti teiden talvihoitoon
12.11.2017 11.00Voitelukeskuksella uudet nettisivut - käy tutustumassa!
12.11.2017 9.00Kuljetusliike Matti Janhunen Oy on Tampereen vuosisadan yritys
11.11.2017 9.00Volvon uudet minipyöräkuormaajat L20H ja L25H - pieni koko, paljon potentiaalia
11.11.2017 7.00Suomen Rakennuskone hakee raskaskoneasentajaa Espooseen, Ouluun ja Kevitsaan
10.11.2017 14.30Terrafame Oy suunnittelee akkujen valmistuksessa käytettävien nikkeli- ja kobolttikemikaalien tuotantoa
09.11.2017 8.20GTK suuntaa kokonaisvaltaiseen mineraalisysteemien kartoittamiseen
08.11.2017 15.01Hitachi Ground Control lehdessä artikkeli mm. Niemisen Sora Oy:n ZW370-6 pyöräkuormaajasta
08.11.2017 14.44Kunnat mukaan kuitutalkoisiin
08.11.2017 14.15Jätteestä arvotavaraa - teollisuuden sivuvirroista vaihtoehto sementille infrarakentamisessa
07.11.2017 12.05Hailuodon kiinteän yhteyden tiesuunnitelman laatiminen etenee
07.11.2017 10.10Engconin Pohjois-Amerikan toimisto avasi ovensa
06.11.2017 10.00KATSO VIDEO! Kokeile 3D-kaivamista käytännössä
05.11.2017 9.00Rentti avasi CASE -myyntipisteen Vantaalle Kiitoradantielle
04.11.2017 9.00Witraktor 70v juhlavuoden korkokampanja Cat -koneisiin
04.11.2017 7.00Haka hankinnoissa? Nyt on aika palkita paras.
03.11.2017 16.00Vuoden viimeiset päällystystyöt käyntiin maanantaina 6.11.
03.11.2017 15.0072 tunnin liikennehaaste saapuu Ouluun
03.11.2017 12.01Kymenlaakson Osuuspankkiin Ruukin kuparinen julkisivu

Näytä lisää »